Беспощадные твари, чудовища, живущие под личиной людей лишь для того, чтобы питаться их кровью. Но к счастью, человечество тоже не дремлет, и есть группы людей, единственная цель которых - истребление порождений зла. Таинственная и замкнутая девочка Сайя оказывается лучшим охотником на кровососов, и сейчас ее посылают на проверку военной базы США, на которой затаилось несколько из них..

Однажды в размеренную жизнь школьника-кроссдрессера Макото Ханаоки, словно вихрь, ворвалась Саки Аои, ученица на год младше него. Девушка не знала об увлечении Макото и, краснея от смущения и осознания запретности собственных чувств, призналась ему в любви. Парень давно практикует переодевание и уже привык к осуждению и косым взглядам окружающих. Поэтому, чтобы тотчас устранить недопонимание, он признался Саки в том, что он парень, а также уверил девушку, что не способен кого-то полюбить и не