Мир людей и мир демонов (ёкаев) пересекаются друг с другом таким образом, что по тем же улицам, по которым по своему обыкновению ходят люди, передвигаются и демоны, сокрытые от невооружённых глаз. Молодая женщина Юринэ вместе со своим слугой по имени Карас (его имя переводится с японского как «ворон») вот уже долгое время хранят порядок и равновесие между двумя мирами, удерживая демонов от того, чтобы те тревожили спокойную жизнь людей. Однако со временем люди всё позабыли и стали считать

В октябре 1600 года, во время битвы близ деревушки Сэкигахара, воины Мибу Кёсиро и "Демоноглазый" Кё, легендарный убийца тысячи человек, вели ожесточенную схватку. Оба они исчезли, когда на поле боя внезапно упал метеорит. Четыре года спустя Кёсиро заметили на сельской дороге, как странствующего торговца лекарственными снадобьями. Он потерял память и забыл навыки воина. Кёсиро попал в плен к охотнице за головами Сиине Юе как мелкий преступник, не заплативший за обед. Она и не

Короткометражная OVA, рассказывающая об одинокой незамужней женщине и то, как видит повседневную жизнь её кот. Первый фильм Макото Синкая, нарисовавшего и озвучившего его в одиночку.