Незадолго до Реставрации Мэйдзи Сэйдзюро Хико, отшельник и мастер клинка, встречает бандитов, вырезающих караван работорговцев. В надежде спасти хоть кого-то, Хико убивает бандитов, однако не успевает вовремя и застаёт в живых лишь одного маленького мальчика. Хико уходит, оставив ребёнка с напутствием отправляться в ближайшую деревню и там просить крестьян о приюте. Спустя несколько дней Хико возвращается назад удостовериться, что мальчик поступил так, как ему было сказано. Однако, к своему

Период Эдо, время правления клана Токугавы (1600–1868). Молодая женщина-самурай Ран Цукикагэ, прекрасно управляющаяся с катаной, путешествует по стране в компании другой девушки по имени леди Мяу, которая по счастливому совпадению является мастером китайских единоборств. Это история их приключений, иногда опасных и весёлых, иногда печальных и удивительных, которые случаются с ними в пути.