В мире, где полеты так же обыденны, как, например, езда на велосипеде, есть популярный вид спорта, называющийся «Летающий Цирк». Главный герой в прошлом потерпел в нём сокрушительное поражение и, в связи с некоторыми другими причинами, оставил этот спорт. Тем не менее Масая, встретив однажды переведенную ученицу Аску Курашину, соглашается передать ей свой опыт; в нем вновь разгорается страсть к полетам. Его положение меняется, так как он уже во второй раз участвует в «Летающем Цирке».

Действия разворачиваются до начала аниме-сериала «Драконий жемчуг Зет» и являются предтечей к событиям, связанным с Гарликом-младшим. Сын старого заклятого врага Ками похищает Сон Гохана вместе с Драконьим Жемчугом для того, чтобы отомстить Ками и заполучить титул Хранителя Земли.

Харуто переезжает жить и учиться в Токио к своей старшей сестре, чтобы и быть ближе к своей девушке — Эбе. У парочки возникли сложности в отношениях на расстоянии, после того как Эба уехала из Хиросимы. Однако, когда Харуто прибывает в Токио, он получает не тот радушный приём на который надеялся: соседка сестры принимает его за грабителя, а Эба постоянно избегает его.

Адаптация известной сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» с Китти Уайт в роли главной героини.