Мир кардинальным образом изменился, став не таким, как привыкли люди. Теперь человечество вынуждено готовится к нападению пришельцев, чтобы встретить их во всеоружии, когда те нападут. Такая подготовка требует много времени и сил. Сложно добиться успехов в достижении этой задачи, но совершенно необходимо делать это сейчас, ведь времени нет: если отложить подготовку, победа над захватчиками может стать попросту невозможной. Пришельцы обладают многочисленной армией, которая целиком будет

События разворачиваются на континенте под названием Вавилон, на котором однажды была открыта алхимия. Но эта наука, к сожалению, привела к войне между семью нациями, существовавшими на континенте, где каждая пыталась использовать Вавилонскую башню в качестве инструмента для достижения победы. Осознавая тот факт, что человечеству грозит полное уничтожение, семь наций были вынуждены заключить мир, согласно которому было запрещено использовать алхимию. В 911 году нация Люстриса разорвала договор и

Святилище Укисима расположено в старом живописном городке на берегу озера. Девушка из святилища Сая Кисараги живёт там вместе со своим отцом, Тадаёси. Днём она обычная школьница, учащаяся в академии Самбара, а ночью — охотница на «древних». Обладая сверхчеловеческими физическими качествами, «древние» видят в людях добычу, и только Сая способна их победить.