Были времена, когда заклинатели и бессмертные повсеместно жили на земле, однако их существование оборвалось, когда вся энергия, на которой основывалось развитие боевых искусств, создание магических предметов и сверхспособности бессмертных, в одночасье пропала из мира людей. Заклинатели и экзорцисты не умерли, но, лишившись энергии, стали обычными смертными и больше не могли защищать людей от демонов. Прошло триста лет. В Китай прибыли пятеро чужеземцев, появление которых ознаменовало начало

Мечта о полётах всегда преследовала человека. Вот и простой японский мальчик по имени Дзиро Хорикоси тоже мечтает стать пилотом и взлететь в небеса. Но он понимает, что из-за слабого здоровья вряд ли станет воздушным асом. Дзиро не отчаивается — он решает стать авиаконструктором и создать самолёт, способный обогнать ветер. Проходит время, и мальчик становится мужчиной. Но мечта о полётах живёт в его сердце, и Дзиро не собирается отказываться от своего пути. И вот, однажды, он встречает

Прямое продолжение первого сезона. Зеро возвращается после его исчезновения из Академии. Несмотря на испытываемое ею облегчение, Юки (чьё прошлое по-прежнему покрыто тайной), гадает, что же именно случилось с Зеро после того, как они разлучились. Зеро, сохранив странные видения, появившееся в тот день, когда он испил крови Канаме, посещает пробудившуюся Марию Куренай в поисках ответов на свои вопросы. Она не даёт ему ничего, кроме загадочной подсказки, содержащей предположение о том, кто может