Таку Симамура, ученик старшей школы, в мгновение ока оказывается перенесён в Слаффлиз — параллельный мир. Местный правитель, Золба, вынашивает коварный план по захвату Земли. Объединившись с угнетёнными жителями, Таку должен остановить Золбу до того, как откроется портал на Землю. Для этого ему необходимо заручиться доверием и поддержкой последней из яппи — хранителей мира Слаффлиз. Это задание требует мужества и смелости, ведь последняя из яппи не только прекрасная девушка, но ещё и дракон.

После многих лет тренировок и самосовершенствования в области боевых искусств 17-летнего Йоичи Карасуму, прожившего всю жизнь далеко в горах, отец отправляет «набраться опыта» в городской жизни. Недалёкий Йоичи полагает, что ему предстоит обучаться там новым секретным техникам боевых искусств. Однако в действительности ему придётся научиться немного более практичным вещам, таким как электрические приборы, современная одежда и, самое главное, общение с противоположным полом! К несчастью, этот

Нора Хонда, второкурсник академии Сакурагабучи, встречает в парке девушку, представившуюся как Патриция Исхода. Новая знакомая утверждает, что является принцессой подземного мира. Выходит так, что Нора и Патриция случайно целуются, и этот инцидент превращает парня в чёрного кота. Патриция в свою очередь берёт его себе домой. Чем же эта история обернётся для Норы?