После того, как Дзюмпэй провалил вторую попытку вернуться обратно в Японию, четверка героев снова начинает свой путь, чтобы, раздевая эльфийских женщин, собрать руны, запечатленные на их коже. Селсия на этот раз примет вид другого животного.

Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с людьми, приняв новое имя — деми. Главный герой Тэцуо Такахаши настолько заинтересован деми, что выбрал их темой для написания своей диссертации. Однако