На заколдованном острове находится поселение странного народа полудемонов. Но остров был захвачен четырьмя злобными богами, которые раз в 50 лет убивают по одному ребенку-полудемону, чтобы поддержать свою силу. Остров скрыт от внешнего мира, однако, когда происходят эти жертвоприношения, остров появляется во «внешнем мире». Дети не могут сбежать, так как все они отмечены «огненными шрамами», привязывающими детей к этому месту. Лишь одна девушка лишена этих шрамов — ее и посылают во внешний мир

События этого короткометражного фильма разворачиваются в футуристической реальности города Кэймпон. Доктор Франкен создаёт некое существо, которому даёт имя Нойзмен, а также способность поглощать звуки и производить шум. Эта синтетическая форма жизни начинает стремительно расти, а учёный становится жертвой своего же изобретения, разделяющего человека на кристалл звука и душу, похожую на маленькую рыбку. Спустя некоторое время Нойзмен захватывает власть над городом, а неугодных ему отлавливают