Второй фильм дилогии. Начало Реставрации Мэйдзи. Армия Императора перевооружена — на смену клинкам пришли ружья, против них бессильны крепкий самурайский дух и умелое фехтование, к тому же и в стане сторонников Сёгуната зреют разломы и предательства. Синсэнгуми сражаются из последних сил, прибегая к помощи эликсира, но ход войны не изменить.

Действие аниме-сериала разворачивается за десять лет до событий, показанных в «Судьба/Ночь схватки». Война за Святой Грааль — борьба между семью магами за обладание силой, что «сотворит чудо»: исполнит любое желание владельца. Поединки проходят посредством призыва героических духов. Сражение трижды не было окончено, и эта история описывает события Четвертой войны. Объединив свою волю к победе, маги выдвинулись в зону боя — город Фуюки. Но среди них был тот, кто шел по жизни в одиночку и не мог

Эпизод «День 13» состоит из трёх историй. Первая — «Опасности времени» (ориг. Toki no Asase) — покажет случай из детства Неро и Ванно, когда они уговаривают Фрате сбежать с ними с обедни посмотреть цирк. Вторая — «Любая возможность» (ориг. Subete no Kinou) — расскажет о встрече Ганзо с молодым человеком по имени Винсент, который просит Ганзо о помощи. В третьей истории — «До завтра, завтра» (ориг. Ashita, Mata Ashita) — Авилио присматривает за заболевшим Неро, когда они возвращаются в Лоулесс.

Главное проявление счастья на лице человека – это его улыбка. Когда человека переполняют светлые чувства, они проявляются в виде улыбки. Когда мы видим человека с улыбкой, первое чувство, что у этого человека все прекрасно, он счастлив и совершенно не думает о плохом. К таким людям просто тянет, как магнитом, и исходящая от них радость распространяется и на других. Но бывают и исключения, когда на лице улыбка, а сердце и душа разрываются на части от боли, которая живет за маской спокойствия и